当事務所では資産管理サポート、リスクマネジメント、福利厚生としてのライフプランをサポートいたします。

資産管理サポート

当事務所では、資産運用、財産管理についてサポートいたします。
プロスポーツ選手、芸能人（事務所）等特徴のあるクライアントに、税務会計のみならず、資産管理、リスクマネジメントの実績があります。プロ選手は特有な経費が多く、適切な財務処理の経験やノウハウの蓄積を持ったアドバイザーが必要になります。

経営者には、会社資産も含め、会計税務の観点からもコンサルティングをおこないます。自社株価引き下げの検討、不動産の売買等、資産の運用、保全もアドバイスいたします。役員退職金の準備など、経営者個人のライフプランも合わせて考えていきます。

リスクマネジメント

個人が生きていく上での心配事は何でしょうか。病気になったときの入院費用の心配、万が一の時の遺族の生活の心配、葬儀費用、相続、事業承継の心配、老後資金の心配などなど・・・それぞれの心配事に備えるのがリスクマネージメントです。

それぞれの方が何を心配しているかうかがい、心配事に備える適切な保険を設計します。

法人にあたっては、経営戦略上備えるべきリスクを整理します。保険の活用はリスクマネージメントの有効な方法ですが、会社の成長段階、業種、方向性、その他の要素で適切な保険は百社百様であると考えます。よって資金繰り、経営戦略等にあったプランニングが必要です。保険商品の選択というより、戦略にのっとったプランニングをしていきたいと考えています。

相続対策としても保険は有効です。保険を活用することで、事業承継の資金確保、スムーズな遺産分割のための現金の準備、相続財産の評価減を利用した節税といった効果が期待できます。資産の状況などに合わせて様々な角度からコンサルティングさせていただきます。

福利厚生としてのライフプランサポート

当事務所は、企業の福利厚生の一環としてライフプランサービスを提案しています。
企業は、従業員個々人の生活を支える使命を持っています。
収入を支えるのは当たり前ですが、ライフプランサービスはそれに加え支出、貯蓄の面で従業員の生活をサポートする福利厚生の新メニューです。まず従業員ご自身のライフプランから、将来にわたるキャッシュフローシートの作成をお手伝いします。「住宅取得の計画に無理はないか」、「子供の教育費をどう用意しておくか」、「老後資金の見通しはどうか」、「万が一の場合の収支見込はどうか」などキャッシュフローシートから、今後の生活設計に役立てられる様アドバイスいたします。これにより従業員の方々は、お金のプロに相談する機会を得ることができ、様々なトラブルを遠ざけられます。